据《航空周刊》2019年1月13日报道,预测未来十年航空发动机售后市场价值将达到3000亿美元,且CFM国际公司将成为主导方。
在未来十年内,不断扩大的商业售后市场将以3%的复合年均增长率增长,并将会在此期间创造8623亿美元的MRO(维护、修理和大修)服务的创纪录需求。推动这一需求的是全球商业飞机的扩张,在未来10年内,全球商业飞机将继续以2.8%的复合年均增长率健康增长。据《航空周刊》预测,到2019年,全球将有33312架商业飞机进入服役,该数值到2028年将会增加约1/3,届时将会有42679架在役飞机。
假如全球商业飞机按预期增长,对返厂大修业务的需求—尤其是对于成熟型发动机—将会大量增加并且有助于驱动发动机MRO板块,《航空周刊》预测发动机维修业务板块将占据MRO行业的最大份额。在未来的10年,发动机维修业务需求量将达到2985亿美元,占全球商业MRO市场总额的33%。
不出所料,大多数发动机工作将集中在窄体机群的成熟动力装置,如CFM56和V2500系列。预计到2019年将有近2.4万台CFM56发动机在役,在未来10年,它的机队数量将以3.3%复合年均增长率逐年减少。到2028年,预计有17654台CFM系列发动机在役。由国际航空发动机公司制造的CFM56发动机的竞争型V2500发动机,其机队规模将出现类似程度的下降(在2019-28年,复合年均增长率为-3.5%),预计10年内将有不到5000台该型发动机在役。
CFM国际公司将是发动机领域的主导方,预计到2028年,CFM国际公司将占据约50%的市场份额。未来10年,预计由其生产的4万多台发动机将在全球机队中服役,预计发动机数量将略低于7.9万台。其余的市场份额可能为GE(17%)、普惠(13%)、罗罗(11%)以及普惠加拿大(9%)。
对于宽体飞机发动机市场,过去十年已有一系列新机型进入服役,未来的大部分增长将来自中东地区,阿联酋航空、阿提哈德航空和卡塔尔航空等航空公司都有大量宽体客机订单。中东地区将会有大量配装到波音777X(1048)上的GE9X发动机,以及为空客A350提供动力的遄达XWB(550)和为波音787和747-8提供动力的GEnx-1(484)。
较新的发动机,特别是窄体飞机的发动机,预计也将开始在全球机队中崭露头角。截至2028年,预计将有近24000台Leap系列发动机进入服役。最常见的是配装在波音737MAX上的Leap 1B型发动机。《航空周刊》的数据显示,未来10年将有13714台发动机交付使用。为空客A320neo提供动力的Leap 1A发动机将紧随其后,但预计其数量将远低于1B的预期交付量(8222台)。
在过去几年中一直受到延迟交付困扰的普惠PW1100G齿轮传动风扇发动机,近些年来也开始增长。直到2018年11月份,全世界已有五家齿轮传动风扇发动机维修厂。普惠新加坡工厂、普惠雄鹰服务亚洲公司预计于2018年末加入该维修网络。
新发动机的涌入将不可避免地使老旧发动机退役。这将是拉丁美洲的情况,在未来十年,较旧的A320系列和波音737系列飞机配装的发动机由Leap和GTF发动机所取代。预计到2023年,这种替换现象将达到该地区的高峰状态,届时预计运营商将使285台发动机退役。对该行业而言,预计在一年后的2024年达到峰值,届时预计将有2939台发动机退役。
在未来10年,尺寸较小的涡轮螺旋桨发动机业务在整体机队规模中将下降,并将继续由普惠加拿大公司及其PW100发动机主导。为主流涡桨飞机制造商ATR和庞巴迪制造动力装置的同时,又在一个没有新进入者的市场中运营,直到2028年,现有在役的5000台PW100发动机将逐渐增加到5700台。
在过去的十年里,可以看出不同地区需求与传统秩序的不同。北美是世界上最大的MRO市场,2019年维修需求量将达到184亿美元,拥有最大的机群(9371架飞机),但在此期间,西欧维修需求量将超过北美。在2019-2028年,西欧将有估计为1891亿美元的MRO需求量,是全球所有地区中最多的,尽管在10年期间增长相对温和,为1.7%。排在第二位的北美地区的支出将略有减少,达1876亿美元,未来10年MRO增长率将为-0.3%。
尽管全球最大的两个成熟地区是MRO支出最多的地区,但新兴增长地区将继续以惊人的速度扩张。亚太地区现已成为西方公司设立发动机维修合资公司厂址的首选,例如新加坡,在未来10年,亚太地区将实现1645亿美元的增长,使其成为全球第三大MRO市场。中国雄心勃勃地要扩大其许多行业,包括计划在未来20年成为全球最大的航空租赁公司,因此MRO需求将大幅上升。《航空周刊》预计,中国每年的航空开支为69亿美元,到2028年,几乎翻一番,将达到114亿美元。
另一个新兴市场国家印度拥有世界上最高的飞机机群增长率,预计从现在到2028年将达到10.38%的复合年均增长率,在未来10年,将有238亿美元的售后市场需求。根据《航空周刊》的数据,印度大约37%的MRO支出将集中在发动机维修上,涡扇和涡桨发动机占比分别为90%和10%。
(编译:唐佳媛,审稿:卢明菊)